Резюме на пазарите: Рязко отстъпление на фона на глобалната технологична катастрофа

Основните световни фондови пазари се насочват към отрицателно затваряне за седмицата, тъй като сините чипове паднаха на фона на секторните ротации, докато акциите на полупроводниците бяха ударени от очакванията за подновяване на ограниченията на износа на чипове в Китай от САЩ.

Фондовите пазари по света вероятно ще завършат седмицата на червено поради рязкото отстъпление на акциите на технологичните компании с голяма капитализация, особено на акциите на производителите на AI чипове. Секторната ротация може също да е допринесла за спада, тъй като беше видяно, че фондовете преминават от сини чипове към малки капитализации. От друга страна, акциите на континенталната част на Китай изпитаха възходящ импулс на фона на критичната среща на Третия пленум, тъй като се очакват повече политики за стимулиране.

Европа
Рязък спад на европейските акции с голяма капитализация понижи общото представяне тази седмица. На седмична база Euro Stoxx 600 се понижи с 1,03%, CAC 40 се понижи с 1,78%, DAX се понижи с 2,10%, а FTSE 100 се понижи с 0,58%.

Основните технологични акции в региона претърпяха интензивни разпродажби, като акциите на холандския производител на полупроводниково оборудване ASML загубиха 14,25%, а SAP паднаха с 3,07% през последните пет дни на търговия. Резкият спад в акциите на ASML беше основно засегнат от новината, че администрацията на Байдън може да наложи по-строги ограничения за износ на чипове на Китай, насочени към чуждестранни компании като ASML, които продължават да отбелязват силен импулс на продажбите в страната. Въпреки по-силните от очакваните резултати от печалбата за второто тримесечие, по-строгите ограничения върху износа замъгляват перспективите на фирмата. Глобалният низходящ тренд в този сектор също добави натиск върху фирмата за производство на чипове.

Освен това акциите на Novo Nordisk, най-голямата европейска компания, се сринаха с над 9% спрямо миналата седмица поради опасения за конкуренцията. Швейцарският фармацевтичен гигант Roche Holding обяви, че неговото експериментално ежедневно хапче за отслабване показва положителни резултати, което представлява значителна заплаха за Novo Nordisk, чийто Wegovy изисква инжектиране, а не перорално приложение. Акциите на американския конкурент Eli Lilly също паднаха след новината. Междувременно акциите на Roche скочиха с 10,74% през последните пет дни на търговия.

Големите луксозни потребителски акции също отбелязаха седмичен спад, като LVMH се понижи с 2,13%, Hermes падна с 1,67%, а Christian Dior се понижи с 2,40% преди отчетите за печалбите си следващата седмица. За разлика от това британските фондови пазари бяха по-устойчиви, подкрепени от енергийните фирми, като BP се повиши с 1,37%, а Shell се повиши с 0,69% спрямо миналата седмица.

И еврото, и британският паунд останаха без промяна спрямо щатския долар след рязко отстъпление в четвъртък, изтривайки повечето печалби, постигнати по-рано през седмицата. Европейската централна банка (ЕЦБ) запази референтните лихвени проценти непроменени, както се очакваше, но показа "широко отворена" позиция към срещата през септември.

Уол Стрийт
Рязкото отстъпление на основните технологични акции се удължи за втора седмица, тъй като ротациите в секторите продължиха да прехвърлят средства от акции, свързани с ИИ, към акции с ниска капитализация. През последните пет дни на търговия Dow Jones Industrial Average се повиши с 1,66%, S&P 500 падна с 1,26%, Nasdaq composite се понижи с 2,87%, а бенчмаркът за малка капитализация, Russell 2000, се повиши с 2,26% при седмично представяне.

На секторно ниво четири от 11 сектора се понижиха спрямо преди седмица, като технологичният сектор водеше загуби, спад с 3,26% през последните пет дни на търговия. Енергийният и финансовият сектор бяха най-добре представилите се, съответно с 3,01% и 2,49%, благодарение на стабилните цени на петрола и силните печалби от големите банки.

Повечето от акциите на Magnificent Seven разшириха загубите преди големите печалби следващата седмица, като Microsoft се понижи с 3,15%, Nvidia се понижи с 4,95%, Amazon поевтиня с 5,79%, Alphabet се срина с 4,31%, а Apple се срина с 1,49% на седмична база. Tesla беше единствената голяма технологична акция, поскъпнала за седмицата, с ръст от 3,40% за петдневен период на търговия.

Netflix отчете положителни печалби за второто тримесечие, но акциите му паднаха с 1,45% спрямо миналата седмица поради малко по-слаби от очакваното насоки. Стриймърът добави осем милиона нови абонати през тримесечието, надхвърляйки очакваните 4,8 милиона.

Азия и Тихия океан
Повечето фондови пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион се насочват към отрицателно затваряне за седмицата поради технологичните колебания. Японският бенчмарк, Nikkei 225, падна с повече от 2% за седмицата, тъй като японската йена се засили значително спрямо други основни валути при залагания, че Японската централна банка може да се намеси в обменния курс. Йената скочи до 155,36 йени за щатски долар от 38-годишния връх от 161,71 миналата седмица.

За сравнение, австралийските фондови пазари отбелязаха много по-силно представяне, като ASX 200 достигна нов връх от над 8000, преди да се оттегли. Банковият сектор продължи да набира скорост, отразявайки глобалната тенденция, докато минните акции бяха най-изоставащите, като BHP се понижи с 2,99%, а Rio Tinto се понижи с 4,89% спрямо седмица по-рано.

Китайските пазари бяха смесени, тъй като индексът Hang Seng се срина с повече от 4% за една седмица, докато борсите в континенталната част отбелязаха седмични печалби, като индексът в Шанхай се повиши с 0,19%. Китай отчете много по-слаб от очаквания растеж на БВП за второто тримесечие, което оказа натиск върху настроенията на пазара. Данните обаче подхраниха оптимизма за повече стимулиращи мерки от китайското правителство за укрепване на икономиката.