Седмичен обзор: Пазарите се оттеглят на фона на засилващото се напрежение в Близкия изток

Очаква се глобалните пазари да завършат седмицата със спад след ескалацията на конфликта между Иран и Израел. Въпреки това, суровият петрол скочи, повишавайки глобалните енергийни запаси, заедно с рали в европейския отбранителен сектор.

Фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан са готови да завършат седмицата надолу, тъй като настроението за риск доминира на фона на ескалиращия военен конфликт между Иран и Израел. Цените на суровия петрол скочиха, стимулирайки енергийните акции, докато други сектори като цяло претърпяха разпродажби.

Китайските акции обаче са на път да отчетат нов силен седмичен ръст на Хонконгската борса, тъй като продължаващите мерки за стимулиране продължават да подхранват ралито.

Този оптимизъм обаче не успя да повдигне други регионални пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.

Европа
Основните европейски бенчмаркове са на червено тази седмица, като Euro Stoxx 600 се понижава с 1,82%, DAX пада с 2,35%, CAC 40 пада с 4,03%, а FTSE 100 се понижава с 0,46% седмично.

Ралито на европейските фондови пазари, стимулирано от китайските политики за стимулиране, загуби инерция, като повечето сектори отбелязаха спад тази седмица. Ескалацията на конфликта в Близкия изток обаче повиши енергийните и отбранителните запаси.

Луксозните потребителски акции рязко отстъпиха след скока от миналата седмица. През последните пет дни на търговия LVMH падна с 5,88%, Hermès с 5,71%, а Richemont с 2,31%.

Акциите с голяма капитализация също се представиха по-слабо поради преобладаващите настроения за избягване на риска. Акциите на ASML се понижиха леко за седмицата, SAP падна с 1,67%, а Novo Nordisk се срина с 5,77% спрямо миналата седмица.

Обратно, енергийните акции се възползваха от скока в цените на петрола, като Shell скочи с 6%, BP се повиши с 5,67%, а TotalEnergies се увеличи с 4,41%. Секторът на отбраната също се повиши, като BASF SE се повиши с 6,85%, Rheinmetall AG с 4,91%, а BAE Systems с 4,67% през седмицата.

Акциите на Stellantis се сринаха до най-ниското си ниво от октомври 2022 г., след като италианският автомобилен производител отчете 20% спад на продажбите в САЩ.

Акциите на Commerzbank AG останаха близо до 12-годишен връх, въпреки лекото отдръпване тази седмица. Междувременно президентът на ЕЦБ Кристин Лагард изрази подкрепа за банковите сливания на фона на спекулациите за потенциалното придобиване на Commerzbank от UniCredit.

На икономическия фронт внезапният индекс на потребителските цени (CPI) на еврозоната се охлади до 1,8% през септември, под целта на ЕЦБ, спад от 2,2% през предходния месец, според Евростат.

Германските предварителни данни за индекса на потребителските цени показаха, че инфлацията в страната е паднала до 1,6% на годишна база през септември, което е спад от 1,9% през август.

По-ниските от очакваното данни за инфлацията засилиха очакванията ЕЦБ да ускори намаляването на лихвените проценти тази година. Еврото отслабна с един цент спрямо щатския долар през седмицата поради тези развития.

Уолстрийт
Американските фондови пазари също завършиха седмицата на негативна нотка, след поредица от по-силни от очакваното икономически данни, помрачавайки надеждите за краткосрочно намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв.

През последните пет дни на търговия Dow Jones Industrial Average падна с 0,71%, S&P 500 се понижи с 0,67%, а Nasdaq Composite се понижи с 1,12%.

На секторно ниво седем от единадесет сектора отчетоха седмични загуби, като потребителите по преценка и материалите водеха спадовете, съответно с 2,28% и 2,25%.

За разлика от това енергийният сектор се повиши със 7% тази седмица поради скока на цените на петрола. Секторът на комуналните услуги също се възползва от очакванията за по-ниски лихвени проценти, повишавайки се с 2,54% през седмицата.

Акциите на Tesla паднаха с 5% тази седмица след разочароващ отчет за доставката през третото тримесечие. Той разкри, че производителят на електрически превозни средства е продал по-малко коли от очакваното, подчертавайки силната конкуренция, пред която е изправен, и отслабването на потребителското търсене.

На икономическия фронт докладът за свободните работни места JOLTs се възстанови след два последователни месечни спада през август, което предполага, че пазарът на труда в САЩ се стабилизира.

Данните за неселскостопанските заплати на ADP, които осигуряват автоматична обработка на данни, също показват по-високи от очакваните цифри.

Тъй като заетостта остава основен фокус на Федералния резерв, предстоящият доклад за заплатите в неселскостопански сектор, който трябва да бъде публикуван по-късно днес, ще бъде от решаващо значение за измерване на пазарните настроения.

Азия и Тихия океан
Докато пазарите в континентален Китай бяха затворени тази седмица за честването на Националния празник, фондовият пазар в Хонконг поднови търговията в сряда, като индексът Hang Seng се повиши с над 7% спрямо миналата седмица, което вероятно отбелязва второто му поредно седмично повишение.

Новият министър-председател на Япония Шигеру Ишиба заяви, че настоящата среда не е благоприятна за допълнително повишаване на лихвените проценти, предизвиквайки рязък спад на йената и стимулирайки местните фондови пазари в четвъртък.

Nikkei 225 остана надолу с над 3% тази седмица, поради широко разпространеното настроение за избягване на риска.

Австралийските акции също се понижиха рязко тази седмица, като ASX 20 падна с 2% от най-високото си ниво за всички времена. Отразявайки глобалните тенденции, енергийният сектор се представи по-добре, като се повиши с 6% тази седмица.

Въпреки това акциите с голяма капитализация в минния и банковия сектор се представиха по-слабо, което натежа върху цялостното представяне на пазара.